Egy szomszédos város kastélyában három vámpír rejtőzködik. Egy emberi kutató próbálja kitalálni, hogy a kilenc karakter közül, akikkel találkozott, ki az, aki valójában csak egy emberbőrbe bújt szörnyeteg, hogy aztán elpusztíthassa őket. A fővámpírnak azonban okosan kell blöffölnie, megtévesztő információkat kiszivárogtatnia és az embereket becsapni, hogy aztán ártatlan városlakókat támadjanak meg helyettük. A vámpír ezzel megöletheti a város legfontosabb karaktereit vagy elfoglalhatja a kastélyt.